В одной необычной академии два семейства ведут постоянную борьбу за влияние: кланы Камеяма и Отори, и вот однажды случается катастрофа, кто-то проводит демонический ритуал в стенах академии и в последствии происходят ужасные вещи, учащиеся-девушкии учительницы начинают исчезать, появляется демоны насилующие девушек и женщин. Кроме того на территории учебного заведения появляется таинственный тип в маске, он объявляется прямо перед Мао Отори, которая пытается сразить его, но чуть не погибает сама, её спасает Хитоми Камеяма - и всё это лишь начало кошмара...